Давно когда-то в небольшом селе у моря жил непослушный парень по имени Котаро, который пропускал мимо ушей все, что ему советовали односельчане.
После смерти матери Котаро так обнаглел, что все люди его возненавидели и обходили десятой дорогой. Оставаться в родном селе было невыносимо, и парень решил стать путешественником Момотаро, о котором с детства наслушался, и зажить припеваючи.
Поэтому продал он дом со всем имуществом, купил себе лодку и, набрав продуктов, отправился на ней в море.
В отличие от Момотаро, он не прихватил с собой ни собаки, ни фазана, а плыл один. Повсюду, куда хватало глаз, были только небо и море, и Котаро вскоре охватил страх.
Через месяц над волнами показался островок. Невероятно обрадовавшись, Котаро подплыл к нему и сошел на берег.
«Есть здесь чудовища? И где лежат сокровища? » – думал он, заглядывая во все уголки, но ничего не находил. Островок казался безлюдным.
И вдруг в траве Котаро заметил нечто похожее на игрушечный замок. Наклонил голову, присмотрелся – вокруг него суетилось множество маленьких, как муравьи, созданий.
Котаро наконец догадался, что попал на остров Карликов, которые дрались между собой. Воины с косичками, в маленьких, как рисинки, шлемах, верхом на лошадях величиной с фасоль размахивали мечами и пищали, как комары.
Котаро захохотал, схватил пальцами одной всадника – видно, полководца – вместе с конем и поставил на ладонь. Разглядел его и, решив взять себе на память, засунул в коробочку, а остальное войско стал топтать. Карлики бросались ему на ноги и наносили чувствительные, как уколы иглой, ударов мечами.
В конце концов Котаро увидел, что на этом островке нет каких драгоценных сокровищ, и решил перебраться на другой. Сел в лодку и через несколько дней подплыл ко второму острову.
Но и здесь Котаро не увидел ни людей, ни их домов.
Он уже потерял надежду и присел отдохнуть на холме. Вдруг к нему подскочило и остановилась какое-то животное, похожее на гнедого коня. Парень сразу сообразил, что конь перенесет его на тот конец острова, и прыгнул ему на спину. В тот же миг конь полетел как пуля, а Котаро в лицо больно хлестнул ветер.
На берегу неизвестной реки лошадь минуту постояла, а потом бросилась вверх по склону заросшими деревьям с толстыми стволами. Котаро дрожал – так боялся упасть.
Вдруг кто-то снял его с лошади.
«Что со мной будет?» – подумал Котаро.
В тот же миг раздался громкий голос:
- Ха-ха-ха! На блохе сидит какое-то удивительное существо!
Тогда Котаро догадался, что попал в Страну Великанов, что ехал верхом на блохе, а она ползла по ноге одного из них.
«Только бы не раздавили меня пальцами» – подумал перепуганный парень.
Великан поставил Котаро на ладонь, забежал в высокую, как гора Фудзи, дом и крикнул: - Мама, я поймал букашку, похожую на человека!
«Если у них ребенок такой здоровенный, то какая же его мать?» – удивился Котаро и посмотрел вверх. Кто-то крутил большое, как мельничное, колесо и прял нить, но всего его не было видно. - Положи ее в мешочек, чтобы не убежала! – посоветовала мать.
«Это попал в беду» – озабоченно подумал Котаро и начал искать в мешочке дырочку, чтобы спастись.
К счастью, в шве была щель, и Котаро, быстро выскочил из мешочка.
Бежал он изо всех сил в течение нескольких часов, пока наконец остановился отдохнуть под безлюдным, как ему показалось, холмом. - Я думал, он убежал, а оказывается, сидит возле дома! – сказал тот же великан и засунул Котаро в коробку размером с кладовку.
«Какая ужасная кара постигла меня за то, что не слушался матери! Даже жить не хочется », – подумал парень и горько заплакал, а потом открыл коробочку с карликом – мол, поговорю с ним и немного печаль развею.
Но странное дело – карлик был мертв.
«Видно, даже карлики не могут снести позора и решил себе жизни. А я, дурак, терплю такой стыд! » – упрекнул себя Котаро и снова зарыдал.
Через некоторое время его вынули из коробки и поставили на огромную ладонь. Он прислушался, слышит – его продают хозяину балагана.
После этого Котаро возили по улицам шумного города и за небольшие деньги показывали людям. - Смотрите, смотрите на мальчика, который не слушался мамы и поэтому стал вот такой маленький! – с утра до вечера кричал хозяин балагана.